一 | 黄仁勋担心的事，正在一点点变成现实。 受访Grab和Gojek平台的私召车司机表示，在过去六个月，他们感觉到收入减少了。 过去两年，黄仁勋一直苦口婆心地劝告漂亮国：“如果中国不能购买（高端芯片），他们就会自己建造。对此，Grab表示，这种情况是季节性的。新传媒英文新闻网站CNA 采访了八名私召车司机，根据报道，Grab或Gojek的私召车司机都认为车费下降，导致收入减少。另外有三名只使用TADA平台的私召车司机则表示，他们未见收入下降。” 在今年的一档播客节目里，他还直言管制的逻辑“极其愚蠢”，是典型的“失败者心态”。 虽然费尽口舌，但终究事与愿违。 他只能眼睁睁地看着英伟达在中国的市场份额从2024年的70%降到2025年的55%，而华为昇腾、百度昆仑芯、阿里平头哥等中国同行迅速崛起。如今，更是连大模型公司也来“搅局”了。 梁文锋在杭州接受采访时说过：“我们真正的挑战从来不是资金，而是高端芯片的出口禁令。TADA采用的营运模式是零佣金模式。56岁的Grab司机Lee Chin Chye说，他过去每天工作十小时能赚取300元至500元，但从六个月前开始，收入开始减少，即便工作时间不变，他的收入减少约10%。李先生将原因指向Grab，认为是因为平台的车费降低导致收入减少。” 不差钱的DeepSeek，于是做了个大胆的决定：造芯片。
二 | 7月7日，路透社援引三位知情人士报道：DeepSeek已秘密启动自研AI芯片项目，时间已近一年。消息一出，英伟达盘前股价应声下跌约1.6%。他说：“平台与平台之间的竞争，以及乘客需求下降，对收入有很大的影响。 一个大模型公司造芯片，真能硬刚英伟达吗？ 更何况，国内制程还停在7nm以上，真能造出满足需求的芯片吗？ 先说结论：英伟达可能真要被“偷家”了。
三 | ”车费是否被降低？Grab和Gojek受询时未就此作出回应。根据数据平台Measurable AI的数据，在本地五个私召车平台中，Grab在2022年占据新加坡私召车平台市场的50.2%，居于主导地位。其次是Gojek，占17.7%；ComfortDelGro占15.1%；TADA占11.1%；Ryde则占5.9%。收入减少 私召车司机感担忧 收入下降的问题令许多私召车司机，尤其是年轻或有财务负担的私召车司机们感到担忧。一名匿名的31岁Gojek私召车司机表示，他的收入减少了10%，但目前他没有打算放弃当私召车司机。
四 | 英伟达的“算力霸权”， 又崩了一角 雷军的“风口论”，在黄仁勋和英伟达身上体现得淋漓尽致。他因工伤失去了之前的工作，过去五年一直靠当私召车司机，养活五个孩子。
五 | AI大潮轰然而至，英伟达一飞冲天，黄仁勋一跃成为顶流，走到哪儿都被人簇拥着。雷军在路边吃个早餐，也被认为是在模仿顶流黄仁勋。另一名56岁Grab司机李先生则面临更大压力。过去六个月里，他的收入下降约20%。
六 | 他表示，过去每天工作十小时可赚取约300新元，如今则仅有约250新元。他感叹道：“我要减少出行和在餐馆用餐的次数。物价在上涨，但我的收入似乎在下降。有时一个月一次，我不得不借个人贷款来维持生活开支。 但风向一变，黄仁勋渐渐没法高枕无忧了。 一方面是一纸禁令搅乱了他在中国躺赚的美梦。 在一次内部访谈中，黄仁勋直言不讳地批评：“这是史上最蠢的政策。
七 | ”他说，生活成本的上升，尤其是油价的上涨，让情况变得更加糟糕，这对司机而言简直是双重打击。Grab：收入下降 受供需平衡影响 Grab发言人表示，私召车司机收入的下降主要受供需平衡影响，并会因季节和活动的变化而波动。在需求高峰期，例如节日或重大活动期间，整个行业的车费和收入通常会上升。”这一举措“给了他们50年来最好的全国总动员的契机”。 黄仁勋，的确是被“气到了”。
八 | 因为在其“猪队友”的倒逼之下，中国芯片厂商开始了加速创新突围的征程。
九 | 摩根士丹利预测，到2026年，华为昇腾将占据中国AI加速芯片市场62%的份额，寒武纪以14%紧随其后，百度昆仑芯与阿里平头哥各占约5%，而曾经的绝对霸主英伟达，市场份额预计将骤降至8%。发言人指出，今年1月和2月期间，由于新年和农历新年的节日效应，以及第一季度的多场大型演唱会带动了高需求和高车费。 英伟达和国产芯片之间此消彼长，后者已经势不可挡。例如，在今年3月，美国流行女歌手泰勒丝（Taylor Swift）的“时代巡回演唱会”（Eras Tour）吸引了超过36万8000名观众，其中许多是游客。Grab表示，需求通常会在6月公立学校假期和7月至8月国际学校假期期间下降，因为更多人选择在此期间离开新加坡出国旅行。
十 | 这是一年一度的常规现象。发言人也表示，未来几个月，司机可能会看到更多的乘客需求。
十一 | “随着学校假期结束，我们已经看到需求回升，并预计在下半年在更多大型活动（如F1比赛）举行前，需求将进一步增加。
十二 | 这也是为什么，寒武纪单季利润只有10亿元，却能在今年6月30日成为科创板首家市值突破万亿的公司，虽然看起来有点疯狂了。 另一方面，让黄仁勋失眠的不只是芯片厂商。”平台之间的竞争是否导致车费下降？ 私召车司机的收入下降并不是因为司机人数增加。
十三 | 陆路交通管理局的数据显示，从1月到6月，私召车司机的职业执照数量从5万4054个略微下降到5万3536个。
十四 | 2025年1月，DeepSeek发布R1推理模型，训练成本仅557.6万美元，直接冲击了行业“算力堆叠”的路径依赖，以至于英伟达股价三天蒸发6000亿美元。
十五 | 2025年8月21日，DeepSeek发布V3.1版本大模型，提出“UE8M0 FP8”全新参数精度标准，明确表示该标准“专为即将发布的下一代国产芯片设计”。 至此，黄仁勋的危机感更加浓烈。
十六 | 他在播客里说过一句话：“如果像DeepSeek这样顶尖的模型优先在华为芯片上运行，对我们来说将是‘可怕的后果’。司机们更关心的是私召车平台公司之间的竞争。” 结果又“一语成谶”：DeepSeek在今年4月24日发布V4模型，明确表示下半年支持华为昇腾950。 但DeepSeek还嫌不够保险，又开始招聘芯片设计工程师，同时与芯片设计公司、晶圆代工厂和存储器供应商展开接洽，为造芯大业做准备。 从最初爆火到决定造芯，DeepSeek在一步步“摆脱”英伟达。一名67岁的Grab私召车司机表示：“我相信这些科技公司试图相互竞争，但在这样做的过程中，他们把自己的利益置于司机的利益之上。”另一位同时通过TADA和Grab平台提供服务的72岁司机陈先生表示，随着竞争的加剧，车费降低是自然而然的事情。 这么做，既有自身发展的需要，也有出于外部形势的担忧。他说：“你不能期望收取高额车费，否则谁愿意乘坐？大家都有TADA、Ryde、Grab，他们可以搜索最低价格。”通过TADA平台提供服务的私召车司机表示，他们的收入并未变化。他们表示，尽管平台较小，接到的订单也较少，但由他们采用这个平台是因为于无需支付TADA佣金。就像梁文锋在2024年一次罕见的媒体采访中曾透露的：芯片不足对公司构成了挑战。
十七 | 然而，一名55岁的兼职司机吴先生认为，零佣金模式可能不会长期存在。他说：“我现在享受这种模式，但我不认为这个模式会一直这样下去，除非TADA找到其他盈利途径。
十八 | 如果大洋彼岸的高端芯片管够，中国芯片厂商和DeepSeek是不是就不会这么激进了？ 可惜没有如果，黄仁勋只能继续把气撒在“猪队友”身上了。”他还补充说，私召车公司通常会提供奖励以吸引私召车司司机加入，但这些奖励会随着私召车司司机经验的增加而减少。 “摆脱”英伟达，不是天方夜谭 DeepSeek造芯片，能不能成？ 这取决于动力、实力和具体的需求。 DeepSeek造芯片的动力毋庸置疑，除了要更加独立自主之外，还有个重要原因就是：算力太贵了！ 2026年，DeepSeek发生了至少18次服务异常，一个可能的原因就是用户太多，但算力没跟上。
十九 | 不单单是DeepSeek，算力成本是全行业都头疼的大事。
| 特别是今年拜“龙虾”掀起的热潮所赐，大量AI应用爆发，每天的线上调用都会产生海量的推理成本。不同于训练大模型，虽然投入巨大，但只是阶段性投入，属于资本支出，但推理不一样，每一个用户的每一次提问，都在烧钱，属于运营成本。
| 业内预测，未来AI推理算力需求将提升到70%甚至更多。换句话说，相比训练，推理将是大模型公司更重、更持续的成本负担。 虽然没有DeepSeek的算力账单，但看看同行的处境，就知道压力有多大。
| 根据SpaceX的招股书，Anthropic每月要向SpaceX支付12.5亿美元，独家租用孟菲斯Colossus 1数据中心的全部算力。
| 据资料显示，Anthropic还计划在2026年花费约190亿美元用于训练和推理计算。 为了缓解压力，今年7月，英伟达还贴心地推出了一项新业务，人称“算力贷”：AI初创公司不用再付现金买GPU，英伟达接受它们用未来的营收或利润分成来交换当下紧缺的算力。 面对这种吃干抹净的行为，AI公司当然不会坐以待毙。 再加上今天的竞争已经不仅仅是谁的模型第一，还有谁的成本最低，因此造芯就成了AI巨头的必经之路，也是考验它们成色的一大关卡。
| 弗雷斯特市场咨询的首席分析师Mike Gualtieri甚至表示：“如果你依赖别人的芯片，就永远无法成为真正的AI巨头。” 有造芯的需求，也要有造芯的实力。 DeepSeek的底气，首先是有钱了。
| 据富豪榜最新数据，梁文锋当前资产净值达360亿美元，超越OpenAI联合创始人等一众顶尖AI创业者，登顶AI圈新首富。
| 身价飙涨，核心在于DeepSeek今年一改过去拒绝外部投资的姿态，开始拥抱资本，估值节节攀升：先是在5月底完成了首轮外部融资，募资约510亿元，接着据多家媒体本周的报道，DeepSeek如今又启动了第二轮融资，投前估值飙至710亿美元，并计划最快今年提交IPO申请，预计2027年在内地完成上市。
| DeepSeek筹钱的目的很明确：扩建以国产芯片为主的算力中心、自研AI芯片、扩充全球顶尖人才团队。 更关键的是，DeepSeek要造的是推理芯片，不需要通用GPU那么极致的技术，14nm平台就能做，这方面国内既有足够的技术实力，也有足够的产能。 情况飞速变化，让黄仁勋不得不警惕。 因为DeepSeek的同道中人，正在变得越来越多。
| “总感觉英伟达快倒闭了” “总是感觉我们快倒闭了”，黄仁勋说过很多次类似的话。 去年7月，他在接受《面对面》专访时，直言至今仍感觉每天都在面临倒闭危机：“当CEO大多时候并不那么有趣。你时刻承受着压力，33年来每一天、每一分钟我都在压力中度过。整整33年里的每一秒，我都感受着公司、客户和市场的重担，这种压力从未离开过我，哪怕一刻都没有。” 去年12月，他做客某档头部播客节目，又说：“你们应该都知道‘倒闭前30天’这句话，我不断用这句话提醒自己33年了。” 如果说这些话以前听着像是变相的凡尔赛，现在听来，则有点像肺腑之言了。 虽然依旧如日中天，但英伟达面临的挑战愈发严峻。
| 一个是同行奋起直追。
| 例如“国产GPU四小龙”——摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技——即将在资本市场完成全员集结。 摩尔线程核心团队几乎全员来自英伟达，创始人张建中曾任英伟达全球副总裁；沐曦2022至2024年营收复合增长率高达4074%，其C700芯片预计2027年量产，性能对标英伟达H100。 虽然芯片性能还不及英伟达，但通过“超节点”集群方案，将成百上千颗国产芯片连接起来，形成一个庞大的算力集群，也能用数量优势弥补单点性能的不足。 这也是为什么，黄仁勋曾说过：顶尖的AI模型，不一定要最顶尖的芯片才能训练出来。 另一个大的挑战是大模型公司的“自研芯片浪潮”。 昔日的大客户，转眼之间对自己的依赖大减，甚至可能变成对手。 6月24日，OpenAI公开了与博通联合设计的首款定制推理芯片Jalapeño，计划2026年底部署，推理成本可降低约50%。 Anthropic也被曝考虑自研芯片，6月挖来了OpenAI芯片项目的核心工程师。
| 中国这边，除了DeepSeek，智谱AI也在评估自研定制AI芯片的可能性。 行业数据显示，英伟达在AI加速器市场的全球份额预计将从86%降至75%左右。 对于这些挑战，英伟达有很多应对措施，例如大客户定向折扣、深度软件捆绑、加速推出推理专用产品线，以及推出NVLink Fusion技术平台，开放其看家本领“高速互联”技术，这些都在悄悄推进。 但做再多防备，恐怕也挡不住同行的崛起和自研浪潮。 AI巨头们砸钱造芯片，不是因为“苦英伟达久矣”。 归根结底，是因为芯片这样的命脉本来就该握在自己手里。 图片来源于网络，侵权请联系删除。
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Published on:18:43:17
